特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署暨关联交易的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会批准国机集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案★■■。

　　本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因发行人分配股票股利★★★◆、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　国机集团拟参与本次发行股票认购的金额为7,000万元，实际获配认购金额69,999,989.95元■◆◆★，全部来源于财政部2023年下发的国有资本金★★★。国机集团与国机精工签订的《委托贷款合同》中约定以委托贷款方式向国机精工发放上述国有资本金7,000万元■◆。国机集团拟使用上述国有资本金认购本次发行股票的具体实施步骤如下：

　　诺德基金属于证券投资基金管理公司◆■★■◆■，以其管理的资产管理计划产品参与认购。该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规■★★■、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金协会完成备案■★◆。

　　因涉及本次募集资金投资项目经济效益测算更新，发行人于2024年3月15日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》等与本次发行相关的议案■★★★◆◆。

　　公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动■★★■◆。

　　本次发行完成后，公司增加7◆◆,504,321股有限售条件流通股。截至本上市公告书签署之日◆★◆■◆，公司股本总额为536,266★◆◆★★,835股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化★★★★■★，国机集团仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后★■■■★，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　　②获得中国证监会注册后■★◆，国机精工先以自有资金/自筹资金偿还上述7,000万元委托贷款；

　　本上市公告书披露前12个月■■■◆◆，除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与国机集团及其控股股东、实际控制人之间未发生其他重大交易■★■。

　　因涉及本次募集资金投资项目经济效益测算更新，发行人于2024年6月25日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于

　　在发行人董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律■★★◆■◆、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事已根据相关法规要求召开独立董事专门会议审议通过或发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。需要提交发行人股东大会审议的，在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决★■◆■。

　　本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2025年2月21日）■★，发行底价为11★◆◆■■.11元/股■★，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

　　2023年11月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项表决审议通过了公司第七届董事会第二十八次会议通过的公司向特定对象发行股票的相关议案。

　　本次向特定对象发行的股票数量为7★◆◆★,504,321股。本次向特定对象发行股票数量未超过发行前公司总股本的30%，未超过发行人及主承销商向深交所报送的发行与承销方案中规定的拟发行股票数量上限（10★■,327,731股），且发行股数超过发行与承销方案中规定的拟发行股票数量上限的70%■◆★■。

　　项目投资；投资管理★■◆★；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审 计、验资◆◆■■、查帐、评估★◆★、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务， 不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材 料）；高新技术开发、技术咨询。（1◆★■◆◆■、不得以公开方式募集资金；2、 不得公开交易证券类产品和金融衍生品★★◆；3、不得发放贷款；4、不得 向所投资企业以外的其他企业提供担保◆★；5、不得向所投者承诺投资本 金不受损失或者承诺最低收益■■■◆◆★。企业依法自主选择经营项目凯发网娱乐官网直营现金网，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　本次发行的募集资金总额为人民币114■■★★★,741,068◆■.09元。扣除各项发行费用人民币2,200■★◆,597.17元（不含税）■★■◆■，募集资金净额为112,540★◆◆,470.92元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限11,474◆★◆.11万元★★★。

　　根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格■◆★、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格15.29元/股，发行股数7,504,321股，募集资金总额114,741,068■★◆◆★★.09元。本次发行对象最终确定为4名（包括国机集团、国机资本在内）◆★■★■，本次发行配售结果如下：

　　本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日◆■★★★■，则顺延至其后的第一个交易日）。

　　本次向特定对象发行股票完成后，国机集团和国机资本特定对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，华实汇添和诺德基金认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让，自2025年3月19日（上市首日）起开始计算◆◆◆★■★。

　　本次认购的对象华实汇添和诺德基金在提交《申购报价单》时作出承诺：资金来源符合有关法律◆★◆、法规及中国证监会有关规定◆■◆★◆；承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东★◆◆■、实际控制人、董事、监事★★◆★■◆、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方■◆■，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；上市公司及其控股股东★■★★、实际控制人、主要股东未向本方作出保底保收益或变相保底保收益承诺■★◆★，亦未直接或通过利益相关方向本方提供财务资助或者其他补偿■★◆；本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模；获配后在锁定期内■■，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

　　2024年11月6日，公司召开2024年第四次临时股东大会■★★◆◆◆，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式■★，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　2023年1月17日◆★■，公司收到国机集团出具的《国机集团关于同意国机精工非公开发行股份募集资金的批复》（国机战略〔2023〕17号），同意公司非公开发行股份募集资金不超过28,365.00万元★■。

　　的议案》《关于的议案》《关于的议案》等与本次发行相关的议案。

　　发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面◆■◆■■，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益◆■◆★★。

　　本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、募集资金存储银行和公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况★■■◆★◆。

　　除国机集团■★◆★★、国机资本外◆◆，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东◆■◆★■★、实际控制人、董事凯发网娱乐官网直营现金网、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，亦不存在发行人及其控股股东◆■★、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺■★■■，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形。

　　自向深交所报送发行方案审核后，新增发送认购意向函的投资者20个。为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商经审慎核查后将其加入到认购邀请书投资者名单中，新增投资者的具体情况如下：

　　2025年2月11日，公司收到中国证监会出具的《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请★★◆★◆。

　　国机精工集团股份有限公司、报告期内曾用名为“国机精工股 份有限公司”，“洛阳轴研科技股份有限公司”

　　湖北省武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1 单元2层（1）商号-278

　　本次发行的其他两名发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易◆◆■◆■◆；截至本上市公告书出具日■★★◆，公司与发行对象不存在未来交易安排◆◆★。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露◆★■◆。

　　国机资本参与本次发行股票认购的金额全部来源于自有资金■◆■。国机资本出具了《关于认购本次向特定对象发行股票认购资金来源的说明》：

　　一般项目◆■：创业投资（限投资未上市企业）,以私募基金从事股权投资、 投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记 备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目）

　　本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　3■■★■★、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

　　发行人于2022年12月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行股票方案的议案》《关于的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报◆◆■★★★、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议非公开发行股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。

　　（十四）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见发行人律师认为◆◆■★■，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权■◆◆◆★，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定，合法有效；发行人本次发行的发行过程涉及的《认购协议》及其补充协议、《缴款通知书》等法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合规★◆★，发行结果公平★■◆、公正；本次发行募集资金已到位；本次发行的发行价格、数量和认购对象符合《发行方案》及《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的规定，合法有效。

　　本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性★◆、完整性承担相应的法律责任。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象中包括公司控股股东国机集团及其子公司国机资本，国机集团为国机精工的控股股东，国机资本为国机集团的控股子公司。国机集团、国机资本为公司的关联方。因此，本次发行构成关联交易。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象中包括公司控股股东国机集团及其子公司国机资本■★■■■，国机集团为国机精工的控股股东，国机资本为国机集团的控股子公司。国机集团、国机资本为公司的关联方■■★■◆。除国机集团、国机资本外，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺★■，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形◆◆■■。

　　本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排★★★。法律法规对限售期另有规定的■◆■◆◆★，依其规定★■◆。锁定期届满后的减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

　　因本次发行涉及的相关法律法规调整■★，发行人于2023年2月27日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

　　假设以上述持股为基础■★★★，除考虑发行人于2025年1月完成回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票的因素外，不考虑其他情况■■■，本次发行新增股份完成股份登记后★■★◆，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）：

　　新增股份本次可流通数量0股◆■。本次发行对象中国机集团★■◆■★、国机资本认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让★■■。本次发行对象中其余发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让◆◆◆★◆■。

　　因涉及发行方案调整■■★◆★■，发行人于2024年12月16日召开第八届董事会第四次会议■■■◆■★，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与国机资本签署暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案★■★。

　　发行人和保荐人（主承销商）于2025年2月17日向深交所报送《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称★■◆◆■◆“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计122名投资者。

　　对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>

　　本次发行结束之日，国机集团★★■★◆、国机资本较本次发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，因此国机集团◆★◆、国机资本所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让；其余发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让■◆。

　　因涉及发行方案调整，发行人于2023年10月19日召开第七届董事会第二十八次会议◆★■■★★，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于

　　容诚会计师（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2025年3月5日出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0007号）。截至2025年3月3日止★■■★■★，光大证券共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计114,741◆★◆■◆■,068.09元。

　　发行人律师对申购报价全过程进行见证★■◆◆■◆。发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为15.29元/股◆◆■，即发行底价的137.62%。

　　对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目 的承包，组织本行业重大技术装备的研制◆◆★★★■、开发和科研产品的生产★■、 销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际 招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内 企业出国（境）参◆★◆◆★、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主 体依法自主选择经营项目◆◆◆，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2024年12月25日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求■■◆◆■★。

　　发行对象应按照适用法律法规的有关规定和中国证监会、深交所的有关要求，就认购股份出具相关锁定承诺★■◆，并办理相关股份锁定事宜。若中国证监会、深交所后续对限售期的规定进行修订，则本次发行股票之限售期将相应进行调整◆★。本次发行股票结束后◆★■★★，由于公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的◆★★★◆■，依其规定。锁定期届满后的减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

　　第九条凯发网娱乐官网直营现金网◆◆★■、第十条、第十一 条、第十三条★★◆◆◆、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的 适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

　　3、本公司不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。◆★★■”

　　2023年11月3日，公司收到国机集团出具的《国机集团关于同意调整国机精工向特定对象发行股票方案的批复》（国机战略〔2023〕286号）◆■★，同意公司将发行对象调整为包含国机集团及国机资本在内的不超过35名特定投资者，其中国机集团以国有资本金专项资金认购7■◆◆★■,000万元◆★■■■，国机资本以自有资金认购5,000万元■■★★◆■，募集资金总额不超过28◆■,365★■★★.00万元。

　　公司本次发行新增7◆◆,504◆★★,321股股份已于2025年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续◆◆■。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股■■■，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

　　2、本公司保证用于认购上市公司本次发行的资金不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排。

　　2、待上市公司本次发行申请获得中国证监会注册批复并启动发行前，上市公司将以自有资金/自筹资金将该笔7,000万元委托贷款归还至本公司★■★；3★◆◆◆★★、本公司将在上市公司本次发行的认缴通知书约定时间，以7◆◆★★◆◆,000万元国有资本金作为认购资金参与本次发行■★★。”

　　2025年3月4日，光大证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

　　许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承■◆■、齿轮和传动部件制造； 高铁设备◆■★■、配件制造；高铁设备、配件销售★★■◆◆■；机械设备销售★■◆；机械设备 研发★■■◆◆；通用设备制造（不含特种设备制造）；非金属矿物制品制造；非 金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具 制造；金属工具销售★■★；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售◆■◆★■；新材料 技术研发；电机及其控制系统研发；电机制造；技术服务◆★■■◆、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广◆★◆■★★；教育咨询服务（不含涉许 可审批的教育培训活动）；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销 策划；体验式拓展活动及策划◆■★；业务培训（不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动◆★、劳务派 遣服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）★★； 信息技术咨询服务；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；机械设备 租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）★■；道 路货物运输站经营；国内货物运输代理■■；货物进出口；技术进出口；进 出口代理◆★■★◆；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件加工■◆★；金属表面 处理及热处理加工；电镀加工★◆；淬火加工◆■◆；喷涂加工（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2025年3月10日■■，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料◆★◆★，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册■◆。

　　华实汇添属于私募投资基金，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金协会完成备案。

　　“l■■★■■、本公司保证用于认购上市公司本次发行的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资，资金来源合法合规★★◆。不存在任何争议及潜在纠纷◆■◆◆◆，也不存在因资金来源问题可能导致本公司认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形。

　　本次向特定对象发行前（截至2024年9月30日），公司前十名股东持股情况如下：

　　截至2025年3月3日，国机集团、国机资本及本次发行获配的2名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入光大证券浙商银行上海分行营业部开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付■★■★★，认购款项全部以现金支付。

　　2025年2月27日◆◆★★◆，发行人和主承销商向获得配售的投资者发出了《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票缴款通知书》（以下简称★◆◆■■◆“《缴款通知书》★◆★■”）◆◆，本次发行最终募集资金规模为114,741,068★◆◆◆.09元■◆，发行股数为7,504,321股。

　　注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成◆★■◆。

　　③国机集团收到还款后◆◆◆，以7■■,000万元国有资本金认购国机精工本次发行的股票。

　　<2022

　　2023年3月16日■■◆★，公司召开2023年第一次临时股东大会◆★◆★◆，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项表决审议通过了公司第七届董事会第二十次会议通过的公司向特定对象发行股票的相关议案。

　　SinomachPrecisionIndustryGroupCo◆■■◆■.■◆★,Ltd.

　　国机集团出具了《关于认购本次向特定对象发行股票认购资金来源的声明》■◆■：“一、关于认购资金流向的说明

　　主承销商已对发行对象履行投资者适当性管理。国机集团属于普通投资者C4，国机资本属于普通投资者C5，华实汇添和诺德基金属于专业投资者1级，风险承受能力等级与本次向特定对象发行的风险等级相匹配，符合认购条件，可参与本次发行股票的认购。

　　2025年3月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0006号）★◆◆★◆■，经审验，截至2025年3月5日止，公司实际向特定对象发行股票7■★★★■■,504,321股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15■◆■◆◆.29元，共计募集资金人民币114◆★,741◆★◆■,068.09元。扣除各项发行费用人民币2★★■◆,200,597.17元（不含税），募集资金净额为112■■★★,540,470.92元。其中：新增注册资本人民币7,504,321.00元■■■★，新增资本公积人民币105,036,149.92元。股东以货币资金出资。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1◆★.00元。

　　本上市公告书披露前12个月内◆■★★■★，国机资本与公司之间不存在重大交易；除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与国机资本的控股股东◆★■、实际控制人国机集团之间未发生其他重大交易。

　　2024年12月16日，公司收到国机集团出具的《国机集团关于同意国机精工向特定对象发行股票方案调整的批复》（国机战略〔2024〕383号），同意公司将募集资金总额调整为不超过11★■■,474■◆■◆◆.11万元，其中国机集团仍以国有资本金专项资金7,000万元参与认购，国机资本以自有资金2,000万元参与认购。

　　本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序■◆★■，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会注册的要求；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会■★◆★、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定◆◆★◆★；

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》■■◆■★，主承销商须开展投资者适当性管理工作★■★★◆。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者I◆■、专业投资者II和专业投资者III★◆★■◆■，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1★◆◆★、C2、C3、C4、C5。国机精工本次向特定对象发行A股股票风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者为C4及以上的投资者均可认购。

　　本次发行完成后◆■◆■★，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司资金实力得到增强，有利于降低财务风险，公司抗风险能力得到提高，从而提高公司的综合实力。

　　本公司全体董事■★■、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。